Teori og praksis i at skabe original magi. Her undersøges, hvordan optrædende tryllekunstnere kan bruge improvisation, teaterlege og andre teknikker til at udvide den kreative rækkevidde og styrke deres præsentationer. Beskrivelser af hver teknik efterfølges af en række praktiske øvelser, som giver læseren førstehåndserfaring med de principper, der undervises i.